La preocupación del consumidor en torno al precio sigue presente, ya que hay una concentración del presupuesto doméstico en el consumo dentro del hogar en detrimento de otros gastos discrecionales como la hostelería o la moda. Por otro lado, el consumidor mantiene las inercias para el control del gasto en forma de más visitas a los establecimientos con cestas más pequeñas, o bien el incremento del peso de la marca de la distribución, que ya alcanza el 45,6% (+1,7 p.p. vs 2024) impulsada por las cadenas de surtido corto, según el informe "Balance de la Distribución",  de Worldpanel by Numerator.

Otros aspectos relacionados con el precio han ganado importancia para los hogares en la elección de una tienda como las ofertas y promociones, que ha escalado cuatro puestos desde 2021. Sin embargo, el que más ha subido ha sido la tarjeta de fidelización y sus ventajas, hasta cinco puestos más arriba y se consolida como un importante factor de competitividad en cadenas como Lidl, DIA o, entre las regionales, BM.

El surtido corto,  el que más crece

Precisamente, las cadenas de surtido corto son las que más crecieron en 2025 (+1,4 p.p. vs 2024) y ya concentran el 38,9% de cuota. El principal exponente del surtido corto es Mercadona, que vuelve a liderar el ranking nacional con un 27% de cuota que es su récord en un cierre de año.

El informe destaca el comportamiento de la cadena valenciana en las cestas grandes y, de forma particular, en secciones que cobran importancia en su nuevo modelo de tienda, como pescado y marisco (dejando el servicio atendido en mostrador por el libreservicio), los platos cocinados/preparados y la perfumería e higiene.

Lidl sigue creciendo y está ya en el 6,9% de cuota, consolidándose como una opción para realizar la “cesta completa” entre sus clientes, donde el desarrollo de su tarjeta de fidelización gana relevancia; mientras que Aldi ha sido una de las grandes protagonistas del año y está ya en el 2%, siendo además la cadena que más ha crecido en compradores durante 2025, un 1,4 p.p., mejorando también en frecuencia de compra y en percepción de precio.

El otro exponente del surtido corto es Dia, con un 3,8% de cuota y consolidándose como cadena de referencia en la proximidad. La cadena, en su senda de recuperación, está consolidando atributos como su marca propia, las ofertas y promociones y la tarjeta de fidelización.

En cambio, Carrefour volvió a perder terreno, hasta un 0,7 p.p, menos de cuota para un 9% -sigue en segunda posición- pero pierde compradores (-1,8%) fruto de la evolución negativa del formato hipermercado.

A su vez, las cadenas regionales han mostrado síntomas de desaceleración. Crecen en conjunto 0,4 p.p. hasta el actual 18,5%. Sin embargo, se ven frenados en la segunda mitad del año en la parte de alimentación envasada, si bien en frescos siguen siendo diferenciales.

Consum se consolida como el segundo distribuidor del arco mediterráneo, con un 10,1% de cuota y una fuerte implantación en Comunidad Valenciana -su mercado doméstico- y Cataluña, uno de sus grandes focos de expansión en forma de mancha de aceite.

Los platos preparados y el lineal “infinito”

Una de las secciones más en auge es la de los platos preparados, una categoría que redefine la perspectiva tradicional del gran consumo y que cada vez gana más peso en la cesta de la compra.

Además, al sumar la alimentación tanto dentro y fuera del hogar, Mercadona lidera con un 19,7% en valor, superando a segmentos como bar+cafetería+terraza con el 11,2%, el restaurante independiente con el 8,6% y retailers como Carrefour y Lidl, que cierran el top 5 con el 6% y el 5,1%, respectivamente.

Otra de las conclusiones de este informe sobre 2025 es que se está replanteando la relación entre el consumidor y el distribuidor. Así, la visión que tiene el primero del lineal ya no está supeditado a una sola cadena, sino que percibe un “lineal infinito” que abarca aquellas tiendas donde compra. En concreto, son cada vez más las cadenas que visitamos, una media de 6 enseñas al año, y el 32,8% de las cestas se han hecho en un contexto de compras múltiples en el mismo día en diferentes tiendas. Esta oportunidad la están aprovechando cadenas con un posicionamiento diferencial”. Estos retailers son en concreto Primaprix, que llega al 18,5% de hogares, mientras que otros emergentes como Action y Costco ya alcanzan o superan una penetración del 5% de hogares.